Beratung zum Vermögensmanagement: eine Frage der Seriosität

In Zeiten der Globalisierung mag der Begriff des ehrbaren Kaufmanns altmodisch wirken. Wir dagegen halten ihn für hochmodern und topaktuell. Deshalb sind wir für Ihr Vermögen ein verlässlicher Partner. Wir sind unseren Werten verpflichtet und bleiben ihnen treu. So konnten wir die uns anvertrauten Werte auch in herausfordernden Zeiten nicht nur erhalten, sondern steigern. Weil wir keine Experimente machen, Risiken nur mit Bedacht eingehen und nur solchen Renditeversprechen glauben, die wir auch selbst verstehen und nachprüfen können.

Das zeichnet unsere Beratung zum Vermögensmanagement aus

Maximal transparente Vermögensverwaltung

 

Zusammensetzung eines individuellen Anlageportfolios

 

Vertrauensvolle Partnerschaft durch Kontinuität in der Beratung

Gemeinsam definieren wir Ihr Risikoprofil

Wie ist Ihre momentane persönliche Situation? Was sind Ihre Wünsche und Ziele? Wie ist Ihre persönliche Risikoeinschätzung? Anhand dieser und weiterer Fragen bestimmen wir gemeinsam eine Anlagestrategie. Dabei ermitteln wir auch Ihre derzeitigen und künftigen finanziellen Spielräume sowie Renten- und Versorgungsansprüche. So wählen wir aus sämtlichen am Markt verfügbaren Produkten die für Sie wirklich passenden Optionen aus – und sorgen letztendlich für eine gesunde, nachhaltige und fundierte Vermögensanlage und Vermögensaufbau.

Die Leistungen unseres Vermögensmanagements im Überblick

Gezielte Vermögensstrukturierung auf Basis einer persönlichen Analyse und Beratung

 

Entlastung in Detailfragen durch aktive Vermögensverwaltung

 

Entwicklung eines individuellen Anlage- und Vorsorgekonzeptes zum kontinuierlichen Vermögensaufbau

 

Maximale Transparenz durch regelmäßige Reportings, Informationen und halbjährliche Rechenschaftsberichte

Doppelte Kompetenz

Für das erste Kennenlernen nehmen wir uns gerne besonders viel Zeit und stehen Ihnen mit zwei Mitarbeitern unseres Hauses zur Verfügung. Bei komplexen Beratungsthemen wie der Beratung in Wertpapieren ist ein zweites Beratungsgespräch zur Vorstellung und Besprechung des individuellen Angebots erforderlich.

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie

Für ein persönliches Beratungsgespräch bitten wir Sie um eine Terminvereinbarung mit einem unserer Berater. Hier finden Sie eine Filiale in Ihrer Nähe.